怡富投顧：今年來投信發行海外基金全數上漲，14檔基金漲幅突破三成
精實新聞 2003-12-09 08:50:17 記者 劉佳華 報導
今年以來全球股市表現亮麗，連帶亦使投信所發行的海外基金有相當不錯的表現，總計自年初以來，51檔海外基金(扣除今年內所發行者)全數上漲，且除了2檔全球債券基金漲幅不到3%外，其餘股票型基金皆有一成以上的漲幅。怡富投顧表示，在投信所發行的海外股票基金中，有14檔基金今年以來漲幅已突破三成，其中並以全球科技基金以及亞洲區域型基金佔多數，也反映出市場今年的走向。
雖然近期全球股市因漲幅已高面臨回檔整理壓力，不過在2004年景氣持續看好的情況下，投資人低接買進意願也相當高，因此預期短線整理後將展開另一波攻勢，而科技股及亞洲股市亦將持續引領風騷，建議投資人於目前整理期間分批佈局。
根據Lipper的統計，今年以來投信發行的海外基金不但全數上漲，平均漲幅更高達24.33%，表現十分出色。在多達51檔的海外基金中(扣除今年內新成立的基金)，僅2檔全球債券基金漲幅不到3%，位居所有海外基金之末，至於其餘49檔海外股票型基金，漲幅不但都超過一成，更有14檔基金今年以來漲幅已超越三成，顯示當景氣回春、股市反彈後，債券基金雖仍提供相對穩定的報酬率，但漲幅已遠遠落後股票型基金。
怡富投顧表示，今年以來科技股及亞洲市場表現都十分出色，因此相關基金漲幅也領先其他類型基金，以14檔漲幅超過三成的海外基金為例，全球科技基金佔了4檔，亞洲區域型基金有5檔，另外還包括漲勢驚人的亞洲單一市場基金如泰國基金及日本基金；至於全球生技基金雖然近期表現不佳，不過因先前表現出色，因此今年以來平均漲幅仍在三成以上。
怡富投顧表示，今年內投信所發行的海外基金以全球債券基金最多，新成立的基金多達10檔，其次則是強調股債均衡的全球平衡基金。全球債券基金之所以成為投信發行的首選，主要是與2000年以來股市走入空頭，債市則因利率走低而表現相對優異有關，不過隨著股市自第二季強勁反彈，全球債券基金雖然仍有穩定的表現，但已因缺乏成長爆發力而表現居末。
展望2004年，由於全球景氣持續增溫，預期股市仍有持續成長空間，對於高成長的科技股及亞洲市場而言，未來也仍有上揚機會。投資人可趁近期市場盤整之際分批進場，為明年行情預作準備。