「大華永益平衡基金」9/5-9/16展開募集

面對股市多空轉折，類股主流多變，近年來的投資法則正視股票的核心價值。大華投信於9月5日至9月16日募集的「大華永益平衡基金」便是鎖定高ROE(股東權益報酬率)、高股利率、高EPS(每股盈餘)之個股為持股重心，另搭配由三大指標所組成的「動態資產配置」模型以機動調整持股，建立投資組合。

「大華永益平衡基金」為尋找禁得起長期考驗的優質個股，研發『智慧選股』模式，以量化分析篩選符合高ROE，或高股利率且高EPS的個股，並兼顧質化研究，鎖定產業基本面在上升趨勢的個股來投資。在投資組合的建置上，以三大技術指標－九週RSV、九週KD、季線，形成『動態資產配置』模型，以追蹤台股多空變化，適時買進、賣出，建構最佳的資產配置。

「大華永益平衡基金」持股比重為每季30%~70%，其中投資於實收資本額達新台幣40億元以上，且過去兩個年度之平均股東權益報酬率大於12%；或過去兩年的平均股利率不低於證交所上市股票之平均殖利率1.2倍之股票，將佔該基金投資股票總金額之60%以上。該基金募集金額上限為新台幣50億元，下限10億元，保管銀行為中國國際商業銀行。基金經理人賴學緯曾任富邦投信分析師、群益投信研究部研究員、兆豐國際投信基金管理部副理、大華投信分析師。

大華投信指出，該基金最低申購金額為新台幣1萬元起，在9月5日至9月16日募集期間，提供單筆申購手續費5折(0.75%)優惠。透過「大華投信理財網」下單之投資人，則可於9月30日前享有手續費為0.4%之優惠。