日盛全球平衡基金定3月25日起展開募集

針對偏穩健保守之風險偏好的投資人設計的日盛全球平衡基金，訂於3月25日起展開募集，並於3月29日開放繳款，基金規模上限為80億。

運用資產配置策略追求效率投資，輔以動態調整策略提高附加價值，是國內外退休金機構投資時作為兼顧報酬與風險的主流策略，透過共同基金的包裝，一般個人也可以運用法人策略輕鬆執行自己的理財規劃。日盛全球平衡基金預期將引起法人與個人的高度興趣與認購熱潮。

透過資產指標回測，日盛全球平衡基金將以MSCI全球指數、JP Morgan歐美公債指數，及JP Morgan亞洲債券指數三大資產最佳效率比例20：60：15為最為配置策略基準，再根據專業看法對股債是進行加減碼。回測資料顯示，上述配置比例的報酬與風險，從1998年9月以來至今年1月的風險報酬，皆優於單純的全球股票投資，或全球債券投資。就風險回測值角度，即使比較全球股債市個別多空階段，仍以該配置最佳。基金經理人陳愛萍表示，看好股市時，雖然高持股可以增加獲利機會，但也會提高淨值波動風險，降低投資效率。考量基金受益人對象為穩健型投資者，雖然法令允許70%的持股，但實際操作上，股票部位不會超過40%。

基金經理人陳愛萍，為美國威斯康辛大學麥迪遜分校之財務金融/和業管理雙碩士，並具有合格CFA資格。曾擔任日盛美國成長基金經理人，以穩健風格著稱。

日盛全球平衡基投資範圍涵蓋歐亞美最重要的35國家之股債，所投資之債券評等達投資等級BBB級(含)以上。股票部位每季平均不得超過本百分之七十，並低百分之十。