『怡富安家理財基金』將於6月12日正式展開募集首創先例

於4月底獲證期會核准募集的『怡富安家理財基金』，將於6月12日正式展開募集作業， 6月16日開始繳款，在基金募集期間將提供手續費優惠，且針對只要是怡富投信既有的股票型基金客戶，可享受轉申購的零費率優惠，『怡富安家理財基金』希望能一次解決投資人所有基金理財的煩惱！

怡富安家理財基金是怡富投信成立以來的第16檔基金，此基金擁有三大特色，第一，怡富安家理財基金將以一套嚴格的標準為投資人篩選市場上的明星基金商品納入投資組合，第二，在目前景氣渾沌不明下設定三大風險檢視指標為投資人有效控制下檔風險，第三，每年以定期買回方式提供投資人取回台灣銀行一年期定存之1.5倍現金的選擇，滿足投資人定期現金的需求。

『怡富安家理財基金』為組合型基金，主要是利用全球資產配置的概念隨著景氣的變化靈活調整股債基金的投資比重，以求達到空頭有效抗跌，多頭穩健成長的優點。此基金的募集上限為新台幣100億元，其中投資標的至少應包含五個以上的子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

怡富安家理財基金經理人陳政一表示，在目前投信發行基金已近400支，投資人面對選擇基金跟選擇股票同樣困難的情形下，『怡富安家理財基金』將以一套嚴謹的基金挑選標準為投資人篩選市場上的精選基金納入投資組合，而這也是此基金的第一大特色。怡富投信的股東怡富資產管理隸屬於亞洲最大，全球前十大的資產管理集團，不僅產品線相當完整，對各類型的基金產品更是熟悉，未來怡富安家理財基金將藉由怡富全球投資決策會議來判斷市場趨勢與資產配置，再以基金報酬的量化標準以及基金經裡人的質化標準來決定最適的投資標的，為投資人做好挑選基金汰弱留強的工作。

『怡富安家理財基金』第二大特色就是其針對目前景氣多空未明的情況，更設下三大風險檢視指標有效控制下檔風險，以利即時調整投資組合，加強投資控管，不但以β值調整投資組合的子基金，以掌握市場超漲超跌行情，更在基金投資組合的報酬率一旦達到-4%且預期大盤仍會下跌時，即時依投資警示調整組合配置，隨時做好基金檢視工作，希望能解決一般投資人在購買基金時會買不會賣的困擾。

第三，『怡富安家理財基金』首創基金界先例，每年以定期買回方式提供投資人取回台灣銀行一年期定存之1.5倍現金的選擇，在目前一年期定存利率不到2%的時候，『怡富安家理財基金』針對有定期現金需求的投資人，提供固定現金取回的機會，不但是在低利率時代下最佳的理財工具，更是解決投資人一切理財煩腦的基金投資完全解決方案！