傳山投信送件申請「傳山平衡基金」

傳山投信為建立更完備的產品線並針對目前投資環境，再度向證期會遞件申請募集「傳山平衡基金」，基金募集上限為新台幣50億元，下限為新台幣10億元，保管銀行為華南商業銀行。

「傳山平衡基金」為一檔開放式股票平衡型基金，基金經理人為吳馥珵，畢業於國立成功大學化學研究所碩士，從事證券研究分析工作達約六年，並曾任富邦投顧投資部投資經理，富邦證券金融交易部專案經理，現在擔任傳山投信基金管理部協理。

「傳山平衡基金」投資範圍為中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、承銷中可轉換公司債、上市或上櫃債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。「傳山平衡基金」自成立之日起三個月後投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市或上櫃之債券換股權利證書及符合主管機關規定之交易所買賣基金(Exchange Traded Fund)，每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十、每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十。
傳山投信平衡基金經理人吳馥珵指出：「由於自2000年以來全球科技股泡沫化的調整仍未結束，產業秩序的重整才剛開始，因此僅管美伊戰爭之後影響經濟環境的變數減少，但今年全球及美國經濟成長率相較去年並無明顯成長，仍處於歷史的低檔狀態。加上SARS疫情影響亞洲的經濟活動，由於 SARS疫情引起社會恐懼感將影響消費意願與投資信心，對民間消費、投資、服務業產值皆有負面影響。」

他接著表示：「主計處已於5月16日下修今年GDP YOY%的預估值由3.68%降為2.89%，但若SARS疫情持續至年底，推估最壞情況今年GDP YOY%有可能滑落至1.89%，對國內經濟衝擊的力道將相當可觀。因此傳山平衡基金投資策略以穩健的固定收益為主要投資標的，再視市場情況獲取股票的波段行情及成長潛力。」

「傳山平衡基金」資產配置以債市為主，股市為輔，除了獲取債市穩定收益外，股票部位並搭配期貨避險以規避股市下挫風險。在風險控管方面，投資標的安全性優於收益性，因此傳山平衡基金除了提供投資人有較彈性的投資組合外，並符合保守投資人穩健的理財要求。