組合基金掀起一波募集送件熱

今年初怡富投信率先送件申請組合基金，但卻由晚一週送件之元大投信拔得頭籌，於3/5獲證期會核准募集並已於3/10正式展開募集；繼元大及怡富投信後，新光及富鼎投信亦先後送件申請組合基金，並有多家投信表達送件之意願，顯然組合基金已於投信界掀起一波募集送件熱，並造成基金投資人洽詢及申購熱潮。

元大投信表示，近日除投資人的詢問及申購外，亦有許多同業來電洽詢相關細節，顯然組合基金不僅投資人讚許，亦令同業之專業人士深感認同，紛致電洽詢申購及先後送件申請募集。元大精華組合基金經理人蘇哲弘指出，由於組合基金能彙總所有類型基金的優勢，且無最低持有類股的限制因此投資彈性大；但也由於組合基金投資範圍大，且無嚴格之投資限制，因此選擇組合基金時，建議投資人可評估組合基金的選股機制及經理公司的經營理念，以避免組合基金淪為經理公司擴大自家基金規模之工具。

蘇哲弘再次強調，元大精華組合基金之國內外股票型基金則一律透過「精華組合A+模型」篩選，只要是「精華組合A+模型」沒有選中的股票型基金，元大精華組合基金將不會納入投資組合，即使是元大投信旗下的基金也一樣，如此方能避免經理公司圖利旗下系列基金，且除了科學的篩選機制及決策小組外，還搭配「風控系統」隨時追蹤各基金的損益狀況，以達到風險再分散及嚴控下檔風險目的，並能將組合基金之優勢發揮得淋漓盡致。