第三季基金績效出爐 價值型中小型基金出頭天

第三季台股仍不脫盤跌格局，加權指數報酬率為負25.53%，大盤表現雖不佳，但仍有79檔的基金績效打敗大盤，表現相對搶眼，其中在前十名基金中，價值型股票佔了四檔，分別是元大巴菲特、瑞銀雅典娜、中信新價值及特殊類的保誠金融基金，中小型基金佔了二檔，分別是復華中小精選及富鼎新興中小，其中元大巴菲特基金自自第二季的第91名攀升至本季的第七名，是本季基金績效名次篡升速度最快的黑馬。

元大巴菲特基金經理人林冠和表示，第三季台股雖受美國911事件影響而下挫，但展望第四季，配合旺季效應和大盤目前超跌，以及政策作多，中秋節後大盤有機會往上反彈，至於看好的產業包括受惠於水災重建的重電業、景氣復甦的塑化業、ＮＢＡ球賽與ＷＴＯ概念股的製鞋業及本益比偏低的績優電子個股等。而展望明年，預估景氣復甦可望在明年年中較為明朗，由於股市通常會提前反應，配合資金持續寬鬆，預估明年第二季應有指數高點可期。

因此，元大投信建議，今年第四季之後，台股的重心將由以往的電子股轉向為傳統的中概股及績優股，而基金的投資人也應隨之調整投資組合，將部份的投資轉移至價值型基金，以爭取最佳的投資績效。

第三季開放式基金績效前十名
名次 基金名稱 第三季報酬率(%)
1 復華中小精選-11.14
2 傳山永盛-13.66
3 保誠金融-15.72
4 富鼎新興中小-16.18
5 瑞銀雅典娜-16.33
6 聯邦中國龍-16.58
7 元大巴菲特-17.22
8 中信新價值-17.83
9 保德信元富高成長-18.55
10 保誠先鋒-18.62
加權指數-25.53
資料來源：各投信