今年以來平衡型基金逆勢成長近五成，金鼎、復華拔得頭籌

今年以來至10月底，國內共同基金整體規模呈現微幅衰退，不過平衡型基金規模卻逆勢成長46%！根據金鼎投信統計，今年以來有三家投信旗下平衡型基金規模成長超過10倍，包括金鼎、富邦、寶來等，其中成長率奪冠的金鼎投信成長將近20倍，成長幅度驚人，顯現該投信在股債均衡配置概念之耕耘成果。

金鼎投信表示，早在年初即有感於股市尚未明顯復甦、配合低利率環境，金鼎投信為提供投資人對於股債配置最適化之選擇，於今年積極陸續開發平衡式產品，包含全球平衡型、保守型、積極型、特殊型之平衡式基金，以區隔並滿足多元理財需求。另外就成長規模金額來看，則由復華投信奪冠，該投信向來以固定收益型產品著稱，今年順勢推出一檔保守型平衡基金，募集金額高達150億。

由於今年以來投信積極募集平衡型基金，平衡型基金規模跳躍式成長，雖然歷經聯合投信風波，近來仍有投信送件準備申募平衡型或平衡式組合基金，包括國泰豐利平衡、富鼎全球永安、保德信全球平衡組合等，顯見股債均衡配置概念仍為市場主流。

金鼎投信表示，旗下規模最大之平衡式基金—金鼎鼎盈基金今年甫成立，為市場中少見之保守型平衡基金，根據統計發現，今年以來成立之國內平衡基金淨值大多跌至面額十元以下，金鼎鼎盈基金因一開始即鎖定持股低之投資策略，因此成立以來績效表現相對穩健，為今年發行少數維持十元以上淨值之平衡基金。

表一 今年以來各投信旗下平衡基金成長金額前十大排名

排名	公司名稱	規模成長金額(億元)
1	復華投信	149.85
2	金鼎投信	88.59
3	富邦投信	71.55
4	日盛投信	59.63
5	玉山投信	44.28
6	群益投信	39.01
7	保誠投信	37.97
8	寶來投信	37.57
9	建弘投信	32.30
10	國泰投信	25.64
全投信		567.09

表二 今年以來各投信旗下平衡基金成長率前十大排名

排名	公司名稱	規模成長率
1	金鼎投信	1864.47%
2	富邦投信	1685.04%
3	寶來投信	1110.28%
4	日盛投信	813.20%
5	新光投信	368.58%
6	景順投信	217.08%
7	玉山投信	203.43%
8	國際投信	202.12%
9	國泰投信	147.38%
10	元大投信	133.48%
全投信		46.21%

*資料計算期間：今年以來至10月底
資料來源：投信投顧公會、金鼎投信整理