華南永昌鶴喜平衡基金25日送件申請募集

華南永昌投信25日向證期會遞件申請募集華南永昌鶴喜平衡基金，募集面額上限100億元，基金經理人陳榮達，保管銀行為復華銀行。該基金為華南永昌投信併入華南金控後，送件申請募集的第一檔基金，亦是旗下第二檔平衡型基金。

華南永昌鶴喜平衡基金為一開放式穩健平衡型基金，股票部位持股比例為10%-70%，股債操作靈活，同時再搭配期貨避險，更可規避投資風險，華南永昌投信表示，面對微利時代來臨，投資理財應更多元化，而平衡型基金機動調整股債市持股比重，具有「進可攻，退可守」的投資特色，使投資同時兼顧穩定之固定收益與股市漲升之獲利契機等雙重報酬，為投資人戰勝微利時代之理想投資工具。

華南永昌鶴喜平衡基金投資標的包括國內上市櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、債券換股權利證書、公債、公司債、金融債券、經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券以及經證期會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券。原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於上市櫃公司股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證及債券換股權利證書之總額，每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(含)，且不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

華南永昌鶴喜平衡基金經理人陳榮達，國立東華大學企管碩士畢業，曾任職於富邦投信、寶來證券、協和投顧等，具有豐富的研究分析經歷，未來基金操作上將秉持華南永昌投信資產管理群團隊合作模式，以堅強的股、債市投資研究團隊為後盾，建構一股債市最適投資組合，冀提供投資人在理財投資規劃上，一個長期穩健成長的投資工具。