新光全球可轉債策略平衡基金7月回顧與當月展望
2010/8/31 上午 11:16:00 作者:陳雲樸
【回顧】本基金六月底淨值為8.6058,較前月上漲1.17%,淨值反彈主要來自:1.台股投組避險比率較低,2.基金持有部分澳幣淨多部位受惠於澳幣升值(兌美元本月升值7.54%)。
【展望】目前投資組合中股票、可轉債與固定收益證券比率各佔約31%、36%以及9%,可轉債及固定收益主要持有幣別以美元為主。近期除台股部份避險比率較低之外,美、歐投組均避險至中立;外匯部份則僅澳幣持有多方曝險部位。未來調整方向主要則是調整模擬指數現股部位配置以及增加CB佔投組比重。