日盛新台商基金三月份操作策略

美股重點科技財報與輝達GTC大會，持續對AI伺服器族群加持，包括：戴爾(Dell)第四季財報業績超出預期，對後續AI伺服器需求樂觀；美光(MU)獲利意外轉盈，顯示記憶體漲幅將持續擴大，其中AI應用對記憶體的需求，將大幅改善供需。再加上3月底輝達(Nvidia)GTC大會公布下一代GPU架構Blackwell，對能耗、材料等要求更高，促使AI供應鏈再次成為焦點。3月以來部分資金轉向高股息題材，但預期後勢資金將回流基本面佳、受惠AI供應鏈暢旺的個股。惟即將進入第一季財報密集公告期與五月繳稅季，短期市場雖有小幅雜音，但對中長線後市樂觀以對。