無畏升息 外資續加碼台韓
上週美國12月非農新增就業人數遠低於預期,市場解讀認為目前勞動力市場漸趨緊俏,聯準會提前3月升息機率大增,導致上週五權值股向下修正,標普指數下跌1.9%,為2016年以來最差的新年首周表現。
新興亞股上週表現相對堅挺,印度、越南周線皆上揚2%,台灣、南韓小幅回檔。資金流向來看,外資持續回流台股、泰國,前者已連3周淨流入,後者連四周。南韓、台股為上週淨流入最多的國家,南韓吸金8.9億美元(以下貨幣單位皆為美元),台股為7.9億。
中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,台灣12月出口再創歷史單月新高,連18個月正成長,第四季出口較去年同期增加26%,其中,因應數位轉型浪潮及5G等新科技趨勢,電子零組件出口再度大幅提升,尤其積體電路年增27.1%,維持高成長態勢。
張圭慧表示,本周半導體龍頭業者即將舉行法說會,市場正面看待法說表現,近期已持續看到資金匯集,預料近期半導體產業表現不會太悲觀。長期而言,預期矽晶圓產業將在2022年至2023年維持上升循環,根據SEMI預估2021年全球晶圓廠房相關投資達180億美元創下歷史新高,2022年支出有望年增50%,再加上化合物半導體題材持續發酵,長期成長潛力不可小覷。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南2021年全年經濟成長約2.6%,主要受疫情干擾;展望2022年,隨疫情影響淡化,經濟有望重回增長軌道,預期今年成長率上看6%,甚至配合可能出台的刺激政策,亦有機會挑戰8%以上成長率。
張晨瑋表示,儘管受到疫情影響,2021年外資對於越南的直接投資金額依舊略高於疫情爆發前的水準,顯見外資持續看好越南長期發展潛力。外資堅定的投資立場,加上經濟逐步重回成長正軌,2022年對越股表現持續樂觀,建議投資者逢回可適度加碼,長期持有。
外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)
(億美元) | 新興亞洲 | 台灣 | 南韓 | 印度 | 泰國 | 印尼 | 菲律賓 | 越南 |
2021年 | -364.2 | -156.0 | -230.1 | 37.6 | -16.3 | 26.9 | 4.6 | -25.4 |
2021/12月 | 59.8 | 27.8 | 26.4 | -18.3 | 7.0 | 1.0 | 17.2 | -1.3 |
最近一週 | 24.1 | 7.9 | 8.9 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | -0.1 | -0.3 |
指數表現 | 新興亞洲 | 台灣加權 | 南韓 | 印度 | 泰國 | 雅加達 | 菲律賓 | 越南 |
上週收盤 | 784.8 | 18169.8 | 2954.9 | 59744.7 | 1657.6 | 6701.3 | 7011.1 | 1528.5 |
週漲(跌)幅 | -0.6% | -0.3% | -0.8% | 2.6% | 0.0% | 1.8% | -1.6% | 2.0% |
資料來源:彭博、中國信託投信整理,2022/01/10。