群益創新科技基金十月市場綜合評論
2024/11/18 上午 10:06:00 作者：孫傳恕
經理人評論：
預期川普上任後，中美競爭及高科技技術/資金限制仍將維持，但不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大；除AI新興科技應用商機持續暢旺，終端消費需求將進入12月歐美節慶銷售旺季，終端消費有望隨著美國推進降息循環、及選後中國加大政策刺激力道而加快回溫，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股行情表現。類股方面，包括IC設計、 AI ODM、光通訊、散熱、IP/ASIC及中國內需相關等族群可留意。