日盛全球抗暖化基金4月回顧與5月展望

市場回顧與展望

基金成立以來至4/28日，日盛全球抗暖化基金淨值上揚7.0%，表現持續優於大部分今年以來募集的海外基金。

「減碳」已成為各國未來施政方針，歐盟已率先定出2020年減碳25%的目標，美國、中國、印度等能源使用大國，在世界各國的壓力下，勢必進一步推動替代能源方案，以減少傳統發電的使用量；美國兩黨總統候選人均支持綠能，預期年底布希卸任後將有新的補貼政策，目前有18個州已訂定自身減碳目標，在補貼政策的推動下，已有愈來愈多的家庭和公司加入裝置太陽能設施的行列，且愈早加入者，可以享受的補貼期愈長。

由於聯合國主導的後京都議定將於2009年簽訂，這將使得替代能源產業成長速度加快，預估未來五年，太陽能每年會有40%至50%的成長，風能可以成長20%-40%。

操作策略

基金操作將持續以穩健的方式，分批建立投資組合部位。目前持股部位佔淨資產約72%，區域配置方面，歐洲及美國分別佔持股部位46%及43%，其他則是日本及新興市場。產業配置方面，投資的重心為替代能源、天然、能源分銷設施、能源效率等。未來布局方向仍以較穩健的替代能源股為主，逢低加碼波動較大的農金類股。