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佈局美國,基金贏家秘技大公開


2017/3/17 下午 01:44:00 提供機構:基金獎市場報導
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想知道如何在升息環境中,找到佈局美國的絕妙秘技嗎?千萬不能錯過國民理財大師富蘭克林第一手的佈局策略。富蘭克林在今年四大基金獎及指標台灣年度基金大獎中,總計獲得20個獎項*,獲獎基金涵蓋股債資產領域,成熟與新興市場,以及新創與傳統產業,堪稱全方位投資專家,也代表著經理研究團隊各擅勝場,率先抓住股債市投資先機。

富蘭克林美國專家 聚合基金獎11道光芒

富蘭克林深耕美國近70年,美股基金方面展現過人的操盤策略與實力,在美股不斷創新高的競爭環境中,旗下美股系列基金共獲得11座獎項,成績極為亮眼,有掌握新創產業的高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)與生技領航基金、聚焦美國內需回升的高成長基金(本基金之配息來源可能為本金)以及重防禦的公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金)。

從獲獎之美股基金的跨領域表現,證明富蘭克林的研究及選股能力,不只專精於傳統,例如公共事業、金融、能源等產業,新興產業包括科技、生物製藥等類別,亦能搶得先機。

富蘭克林投顧表示,美股當前氣勢如虹,然而去年因升息、總統大選等重大政經議題影響,一度讓投資氣氛灰澀不明,基金經理團隊以靈活調整佈局迎戰美股短線震盪,而在川普當選後,分析其政見而加碼金融、能源及持續看好科技等產業潛力,其靈活調整的決策力逐漸反應在基金表現上,也獲得基金獎肯定。

經理團隊深度廣度兼備,也讓富蘭克林美股基金內容涵蓋多元,迄今在台灣核備之美股基金檔數高達14檔,居各基金公司之冠**,豐富的美股資產,可望滿足不同類型投資人對美國資產的偏好。

佈局美國 川普題材、限時優惠別錯過

富蘭克林證券投顧表示,美國進入升息循環,加上川普新政可望逐步發酵,在擴張性財政政策引領下,提供美國經濟加速擴張、美股續揚的多頭氛圍,建議投資人不預設指數高點、順勢操作,佈局美國資產首選加碼金融及能源產業的美國平衡型基金及美國中小型股票型基金,搭乘川普政策行情。

並且,為了回饋投資人的熱情支持,即日起富蘭克林證券投顧推出1.8折得獎基金回饋專案,凡於4月底前於富蘭克林「國民e帳戶」開戶成功且核印完成者,將獨家獲得2017年在台得獎及贏家推薦系列基金各一筆單筆申購1.8折手續費優惠,快把握千載難逢的投資契機,讓富蘭克林優質基金,陪伴投資人打拼財富。

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贏家嚴選!精選美國基金績效表(%

基金名稱/績效% 一年 兩年 三年 五年 十年 波動風險
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元AMdis)股 11.88 -0.14 5.70 31.25 34.82 8.61
富蘭克林坦伯頓生技領航基金美元Aacc)股 19.15 -13.73 12.17 156.90 228.43 26.57
富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金)美元A 17.77 13.00 25.11 94.74 141.64 14.53
富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金)美元A 12.43 11.23 27.58 80.66 77.84 10.32

資料來源︰理柏,報酬率以台幣計價,波動風險為過去三年原幣月報酬率之標準差(年化),截至2017/2/28基金過去績效不代表未來績效之保證。

*資料來源:晨星、晨星暨Smart智富、指標及霸榮雜誌、台北金融研究發展基金會、Lipper,截至2017/3/15,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(2016年指標台灣基金獎截至2016/9/30)。查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。基金過去績效不代表未來績效之保證。

**資料來源:理柏資訊,以台灣核備境外基金投資區域篩選,2017/1/19更新。

 

 

 

新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。

部分基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。

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