元大富櫃50基金績效檢討與未來展望

櫃買市場近期顯然更受法人青睞。在法人籌碼穩固的情境下，櫃買市場有相當力度支持。再加上選前政策偏多的因素，總統候選人背景與生技頗有淵源，針對未來邁入高齡化的社會的長照政策，更是帶動生技類股一枝獨秀，但在過熱之際，仍需留意短線修正。台股過往年初常上演元月行情，又行情啟動往往由小型股點燃引信。在大環境風險皆可預期的情境下，體質佳、有題材、機動強的中小型類股，可望有所發揮。截至104年11月底，本基金規模約3.22億元，發行總單位數為28,946,000單位，11月單位數增加0萬股。本月富櫃五十指數上漲0.2%，基金淨值升0.2%，11 月份的追蹤偏離度為-3.3bp，追蹤偏離主要來自於基金費用，包括交易費及管理費、交易成本與期貨轉倉成本。本基金除了運用股票追蹤標的指數外，亦使用期貨來調節曝險水位。於基金週轉率的部份，11月份買入週轉率為0.48%、賣出週轉率為2.28%，因此本月週轉率並無異常。展望未來若逢指數調整，基金將會視市場情況進行最適調整。