華頓全球旺組合基金9月份經理人觀點
2009/10/29 上午 09:15:00 作者：林秋瑾
全球旺於8月初所買進的礦業基金於9月間以大漲8%(轉台幣為上漲5.63%)作收，此一狀況顯示全球旺基金於8月份將科技基金贖回轉投入礦業基金之策略正確；再者，全球旺基金於8月中新增的歐洲小型股基金於9月份上漲6.77%，而帳上持有期間較長的拉丁美洲基金與拉丁美洲小型股基金轉台幣後仍於9月分別上漲8.96％、6.83％，也為全球旺基金績效帶來正面貢獻。
至於全球旺帳上持有的債券型基金－亞洲高收益債與亞洲可轉債基金，於9月份各自上漲3.38%與0.93%，雖漲幅較低，但仍為全球旺淨值波動帶來穩定的效果，兩檔基金共佔投資組合達25%，展望第四季，預料在股市趨勢未見太大變化之下，可轉債與高收益基金應可持續表現良好。 全球旺基金於9月底的持股比為81.83%，低於8月底的89%。主因為考量歐洲與東歐地區可望在股市多頭氣氛未改的狀況下，有機會再次吸引資金回流，創造貨幣升值空間，因此全球旺於9月下旬先行減碼大中華地區部位，並待資金入帳後評估加碼東歐與歐洲基金的時間。另外，全球旺考量分散外匯部位，故計劃略增持歐元計價之基金，以降低曝險於台幣升值的風險。 預計美國於10月中公佈第三季財報之際，可望再引發一波股市漲升行情，故全球旺將於10月初加碼上述股市，靜待10月財報行情的到來。