富邦AI智能新趨勢多重資產型基金五月份經理人評論

過去半年左右的時間，每間營運成長較明顯的公司或多或少都與華為有5~30%的生意，這是由於華為在5G專利布局上領先全球同業。同時，華為在手機市場憑藉高性價比、優異的照相能力、全面屏設計也成為領導廠商。

現階段美國政府的封鎖將不利華為後勢出貨展望，因為美國廠商多半具有不可替代的產業地位，出貨產品如FPGA(現場可程式邏輯閘陣列)、射頻、EDA(電子設計自動化)設計工具等。而中國政府正建立美國企業黑名單，同時在華為被封殺有斷料危機下，中國政府卻加快5G商用化。兩件事反映中美關係降溫，在此背景下，高盛仍預估今年企業獲利增長將落於3%上下，但明年2020年則會呈現12%的快速擴張，判斷現在對於布局AI新應用與5G基礎建設是良好的時機點。