稱霸三大基金獎 富蘭克林成果風光
晨星、Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)、2013理柏台灣基金獎等三大基金獎相繼揭曉,富蘭克林不愧為基金獎常勝軍,今年在股票及債券類、平衡型各獎項皆大有斬獲,以總獎數13項穩坐業界第一。
優質基金出線 富蘭克林投資專家氣勢強 去年全球股債市雖以齊揚的格局劃上句點,然而市場氣氛反轉快速,如何即時應變並預測後市,對基金操盤團隊仍是一大考驗,富蘭克林坦伯頓系列7檔基金一舉掄得12項大獎,並獲2013理柏台灣基金獎股票型基金團隊3年期獎,印證富蘭克林在債券、股票市場獨到的投資心法,再奠定投資專家的地位。 選股擇債功力是左右一檔基金績效優劣的重要關鍵,富蘭克林證券投顧現階段代理之52檔基金(截至2013/3/14),皆擁有富蘭克林坦伯頓股債精銳團隊所提供的紮實、即時研究資源為後盾,遍佈全球各主要國家的研究與投資團隊合力挖掘潛力標的,在兼顧風險的前提下,竭力提高獲利可能,這正是富蘭克林基金能連年獲獎的主因。 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 三大基金獎齊讚揚 三大基金獎公佈名單中,富蘭克林2檔債券型基金、4檔股票型基金及1檔平衡型共7檔基金分別獲獎,其中「富蘭克林坦伯頓全球債券基金」仍是基金獎中的長青樹,本屆一口氣掄得4座獎入袋,該基金同時更是三大基金獎債券類獎項的唯一共鳴,印證富蘭克林坦伯頓債券團隊操盤實力,並穩坐債券專家美譽。 對於該基金的肯定不僅只於台灣,自2000年至今所累積海內外得獎數高達145座*,輝煌戰績,值得投資人納為長期理財的核心組合。 股票最佳團隊獎見證 深耕股市釀獨到心法 富蘭克林債券管理實力有目共睹,2013理柏台灣基金獎更頒予「股票最佳團體獎(三年期)」,一舉肯定富蘭克林研究團隊質量均備與在新興股市、成熟股市的操盤實力,更呼應富蘭克林股票專家的名號與地位。
富蘭克林債券專家推薦 短中長期績效領先
基金名稱/累積報酬率% | 一個月 | 今年來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 波動風險 |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金 | 1.28 | 3.29 | 4.92 | 6.69 | 9.25 | 13.01 | 15.31 | 47.10 | 119.32 | 7.09 |
同類型基金平均 | -0.57 | 0.17 | 0.19 | -1.64 | 1.49 | 5.50 | 4.69 | 17.08 | 42.93 | 5.91 |
基金排名/同類型檔數 | 1/19 | 1/19 | 1/19 | 1/19 | 1/19 | 2/19 | 1/19 | 1/18 | 1/17 | 18/19 |
基金名稱/累積報酬率% | 一個月 | 今年來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 波動風險 |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.72 | 3.55 | 5.65 | 8.57 | 12.02 | 16.77 | 20.89 | 47.39 | 135.67 | 6.78 |
同類型基金平均 | 0.00 | 2.53 | 4.74 | 5.72 | 6.17 | 11.04 | 14.73 | 25.84 | 117.99 | 9.16 |
基金排名/同類型檔數 | 1/18 | 2/18 | 2/18 | 1/18 | 1/18 | 3/17 | 2/15 | 1/12 | 1/3 | 1/15 |
資料來源︰上表以晨星資訊、月配息美元股份為準,下表為理柏資訊、季配息美元股份為準,台幣計價至2013/2/28,波動風險為過去三年月報酬率的標準差年化值。基金過去績效不代表未來績效之保證
【以下為投資警語】
本文由富蘭克林證券投顧提供,基金專線0800-885-888
本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。
本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益,除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資前請詳閱基金公開說明書。本文提及經濟走勢預測,不必然代表基金之績效。投資基金所應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站查閱。富蘭克林證券投顧獨立經營管理
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*資料來源為理柏、晨星、晨星暨Smart智富、香港指標雜誌(Benchmark)、標準普爾、台北金融研究發展基金會,統計自2000年以來,截至2013/3/14,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(香港指標雜誌截至十月底),查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html。基金過去績效不代表未來績效之保證