美財報報喜 台股居吸金王
美國財報季目前多半以好消息居多,美國三大指數周線均上揚,帶動資金重回新興亞股,淨流入金額為近月最高。上週吸金最多的前三市場為台股、泰國、印尼,淨流入金額分別為5.2億美元(以下貨幣單位皆為美元)、2.6億、2.3億。
其中,台股連2周淨流入,金額為近6周最高;泰國連9周淨流入,為目前外資加碼趨勢相對穩定的市場;印尼則暫居10月以來吸金王。今年以來籌碼面相對強勢的印度,上週則面臨近8周以來最高的資金淨流出,達5.4億。
中信綠能及電動車ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)經理人張士琳表示,台股近期呈現橫盤整理,電子業、半導體、汽車類股上週表現相對強勢,雖然市場依舊擔憂聯準會11月即將縮表的影響,但本周台股在基本面支撐下仍具利多表現機會。根據Factset統計,標普500企業第三季獲利預估年增率為29%,雖低於上一季的48%,但年增率仍有望成為2010年第三季以來的第三高,加上本週為美股超級財報週,FAAMG等巨頭即將公布財報,配合台股重量級科技廠法說接棒上陣,配合外資資金連兩周回流,有望延續市場熱度。
張士琳指出,根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據,第三季新能源車銷量佔比高達19%!受歐盟嚴格碳排放規定影響,電動車銷售年增率急速成長,燃油車則節節下滑,隨著碳中和趨勢成形,電動車成長速度預料仍具提速空間,建議投資人可多加留意相關機會。
中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,根據SEMI發布的最新報告,即使總體經濟復甦步伐緩慢,但在終端需求帶動下,半導體出現長期成長需求,預估今年矽晶圓的出貨面積年增率為13.9%,產業需求熱度有望一路延續到2024年。雖然晶圓製造的新產能將於來年陸續開出,但市場仍預期2022年到2023年矽晶圓將持續供不應求,矽晶圓廠與半導體廠多簽訂長約並順利調漲合約價,未來表現仍極具潛力。
至於越股表現,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,隨越南疫情日漸好轉,經濟有望逐步常態化,其中,政府公共建設投資加速成為帶動經濟回暖的主要動能之一。受疫情影響,今年政府基礎建設預算完成度僅約一半,預料第四季將加快腳步提升投資速度;在基礎建設的推助下,金融業、房地產、基礎建設相關類股都有望受惠,尤其越南房企體質相對其他國家好,槓桿比重在前幾年的調控下已有所降低,土地、房屋價格不墜,有利房企股表現,建議投資人可適時入場布局。
外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)
(億美元) | 新興亞洲 | 台灣 | 南韓 | 印度 | 泰國 | 印尼 | 菲律賓 | 越南 |
今年以來 | -410.6 | -189.1 | -276.7 | 84.9 | -18.0 | 25.8 | -17.0 | -20.4 |
10月以來 | -33.1 | -22.3 | -22.1 | -0.4 | 6.8 | 7.0 | 0.4 | -2.5 |
最近一週 | 2.4 | 5.2 | -1.0 | -5.4 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | -1.5 |
指數表現 | 新興亞洲 | 台灣加權 | 南韓 | 印度 | 泰國 | 雅加達 | 菲律賓 | 越南 |
上週收盤 | 829.8 | 16888.7 | 3006.2 | 60821.6 | 1643.4 | 6643.7 | 7289.6 | 1389.2 |
週漲(跌)幅 | 1.6% | 0.6% | -0.3% | -0.8% | 0.3% | 0.2% | 1.1% | -0.2% |
資料來源:彭博、中國信託投信整理,2021/10/25。