群益奧斯卡基金九月市場綜合評論
2023/10/19 下午 04:56:00 作者:杜欣霈
經理人評論:
中秋節及國慶連假過後,台股成交量略有起色,但基於國際情勢混亂,以及台股年度主流AI族群均有營收表現略低於市場預期的現象,大盤仍在震盪且預期將會持續一段時間;科技產業多數已庫存去化完畢,且低迷2-3年的個人電腦及手機產業可望見到需求回升,同時相關應用電子零件規格持續升級,台股在消化國際利空後,仍可望延續多頭發展。預計2H23-2024表現較好的產業包含可橫跨training至inferencing(edge)的AI供應鏈,上游的半導體先進製程、矽智財等,以及電源、散熱、光通訊等關鍵零組件,最後是規格提升的零組件如Wi-Fi7相關、PCIe高速傳輸相關等。