鋒裕匯理阿波羅基金一月份經理人評論

展望2021年，全球對於晶圓代工的需求受惠於5G以及物聯網相關需求趨勢確立，無論對於高階製程或是8吋晶圓廠的需求都非常強勁，帶動國內半導體產業欣欣向榮，至目前為止訂單能見度較佳者甚至可以看到第三季，而記憶體行業亦處於上行趨勢，帶動報價持續上揚，在產能吃緊下，IC設計行業呈現大者恆大態勢將更加明顯，此外原物料報價受惠於全球經濟復甦，帶動相關產業報價持續走揚，此外IP相關行業亦在中美貿易戰升級與NVIDIA預計併購ARM等因素催化下，引發市場對於IP產業的重視度，除了受惠於晶圓報價上漲之外，亦受惠於上述原因而造成的市場評價調升，整體而言在台幣依舊穩健與產業結構並未出現改變的情況下，相關產業的多頭態勢不至於有太大的改變。