群益奧斯卡基金七月市場綜合評論
2023/8/18 下午 06:59:00 作者:杜欣霈
經理人評論:
由於股市資金過度集中湧入AI相關類股,短期快速修正震盪後也需要一段沉澱期,預期短期台股進入區間整理;但AI長期發展趨勢並不會消失,部分科技產業仍可望庫存去化完畢,且科技創新規格升級的腳步持續,中長期台股在消化財報結果及籌碼沉澱後,仍可望延續多頭發展,但基於各產業復甦情況及成長趨勢預期2023年類股之間表現落差將會很大,預計2H23-2024表現較好的產業包含可橫跨training至inferencing(edge)的AI供應鏈,例如上游的半導體先進製程、矽智財等,以及電源、散熱、光通訊等關鍵零組件,最後是規格提升的零組件如Wi-Fi7相關、PCIe高速傳輸相關。