柏瑞投信：還在對身分證字號？快用環球股票策略重點商機全到手
國際油價續揚、美國10年期公債殖利率回落，加上美企財報傳出佳績，全球股市近期出現反彈，帶動熱絡的投資氛圍。為了振興疫後經濟，政府也推出各種加碼券，一時間核對身分證字號末三碼已成為全民運動。不過，除了坐等中獎通知，還可透過環球股票策略，主動掌握各式應運而生的投資商機。
柏瑞投信表示，受惠於美經濟復甦步伐穩健、供應鏈瓶頸引起的高通膨料將趨緩，聯準會(Fed)亦將維持溫和漸進步調，預期全球仍將維持充沛的流動性，有利於企業營運和獲利持續增長，可選擇柏瑞環球重點股票基金抓住股市潛在上漲的契機。
柏瑞投信指出，隨著越來越多國家重啟經濟活動將持續推升企業營收與獲利率，根據CITIResearch於10月發布的報告，在基期效應影響下，MSCI世界指數今年企業獲利將強勁成長48%，高於年初預估的26%。預估2022年企業獲利仍將持續成長8%，而企業獲利增長可提升流動性水準，還可提供因應外部經濟衝擊所需的緩衝，進一步嘉惠股市的上漲動能。
投資吸引力不減 股市配置需求持續攀升
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，在疫苗施打率上升與供應鏈干擾趨緩影響下，終端需求與投資可望持續回溫，觀察疫後經濟復甦可帶來四大重點商機，包括革新升級、趨勢科技、商業轉機和消費大潮。舉例來說，許多企業在經過疫情洗禮後，啟動營運模式的升級和優化、加速人才和技術的轉型，進而推升公司獲利能力，也因此增加股票上漲潛力。
另方面，市場對於股市配置的需求仍然強勁，可望為股市提供上漲支撐。外資券商高盛10月預估，有鑑於現金收益率仍偏低、家庭持有50%的現金資產、加上股票仍具有投資吸引力，預期家庭、外資、共同基金及退休金，2022年合計配置在股票部位上的比例將進一步攀升至52%。其中，企業持續實行的庫藏股及強勁的併購活動，將成為2022年美股股票淨需求的最大來源。
透過重點選股機制 挑出具成長潛力好股
柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球市場的股票，跳脫以特定產業選股的傳統思維，透過獨家的生命週期分類研究(Lifecycle CategorizationResearch, LCR)，包括優異成長型、穩定高成長型、週期高成長型和成熟型，專注企業特質並定義其屬性分類，可深入挖掘個股成長機會，再搭配股票風險分析(ERA)，全方位分析企業永續經營的機會與風險，建構出最適化的投資組合(圖一)。
柏瑞環球重點股票基金，截至2021年9月底的基金規模為3.9億美元，總持股為46檔，投資比重前大三區域分別為美國、英國和日本，占比前五大產業依序為資訊科技、工業、醫療、金融和非必需消費。本基金採用柏瑞環球股票策略，聚焦投資於全球的優質股票，兼顧股票的品質與漲勢潛力，提供與眾不同的股票投資機會。
圖一、獨家選股機制，建構最適投資組合
表一、本基金績效表
資料來源：Lipper，2021/9/30，以同類型之美元級別計算。同類型基金分類依據為Lipper環球股票分類，僅包含台灣核備銷售的境外基金主級別。外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。基金過去績效不代表未來收益之保證。