理財通基金9月回顧與未來展望

一、九月投資組合及績效

九月份在美國911恐佈攻擊事件衝擊，指數較八月下跌19.3%以3636.9點作收。

理財通基金九月底淨值8.41元，較八月下跌9.96%，於平衡式基金中排名第二十二，表現不佳，主因911事件始料未及，而原有股票比重較高所致。

至九月底理財通資產配置如下：

資產別	定存	銀行存款	債券	可轉換公司債	股票
比重	0%	60.05%	0%	0%	39.95%

二、十月投資展望及策略

由於美國發生911恐佈攻擊事件，對消費者信心產生嚴重衝擊，連帶使得全球景氣復甦時點延至明年中方可見。這亦令十月份多家上市公司恐需調降今年財測，而股市仍難避免再測底壓力。因大環境橫生變數，理財通基金在十月份將採較保守策略，除非遇連續性急挫，否則持有股票比重將維持在30%左右，以降低風險。