理財通二號基金12月份操作展望
2005/12/28 下午 03:46:00 作者：林秋宗
11月投資組合及績效
11月份台股上揚7.62%，收6203，理財通二號基金11月份淨值為10.65%，淨值上揚5.55%，月排名15/82 ，累計今年以來+12.22%，排名站穩前1/4。目前採取中性持股策略，11月底持股41.12%，儘可能年底之前為客戶爭取報酬率。 12月份展望與佈局 預期大盤波動以6200上下300點波動為主，未來電子業後續庫存應是觀察重點。由於油價趨穩，且耶誕節到中國農曆過年是消費旺季，因此就展望而言，電子產業仍是未來佈局主角。 預期未來持股比重應以35-50%操作為主。 選股上，仍將充分分散，避免暴露太高的非系統風險，看好的個股仍以能見度較高的電子次族群為主，如IC基板封測，手持裝置，鴻海集團以及中游零組件等，傳產仍以新內需中概等為佈局重心，金融股仍以保守視之。 未來投資策略： 未來持股策略將依大環境變化，將持股比重控制在50%之下，個股方面必須滿足三要件 (1)趨勢向上 (2)可預見的成長力與(3)獨特且可持續的競爭力之個股。