卓越基金7月回顧與未來展望
2003/8/18 上午 10:22:00 作者：陳俊昇
7月台股在資訊產業進入旺季以及資金行情持續發酵下，加權股價指數由4,872點上揚至5,318點，上漲幅度達9.16%，電子類股指數則由208.65點上揚至237.72點，上漲13.93%。卓越基金7月淨值由16.03元上揚至18.77元，上揚幅度為17.09%，超過大盤的9.16%，於173檔開放式基金中排名8名，表現屬中上，主因卓越基金持有較多的電子股，且提早佈局主流股如TFT面版及相關個股，另外IC設計如DVD 驅動IC等個股亦持有相當部位，故整體漲幅優於大盤及同業。
未來展望： 美股近期公佈的經濟指標好多於壞，國際股市及台股短期均已有明顯漲幅，而同時股市卻出現利多不漲的情況。由於景氣立即大好之機會不大，故預期美股、歐股以及亞股將有小幅拉回的壓力，爾後發展趨勢須視景氣及企業基本面狀況而定；卓越基金之前持股較高(達85%~88%)，已逢高調節持股，持股比例將降至80%~83%，並將觀察基本面的情況，類股上，將調節較多電子股，傳產及原物料的基本面若優於預期則將逢低加碼。