卓越基金績效檢討與未來展望
2006/4/18 下午 02:43:00 作者：林冠和
績效檢討：
卓越基金3月淨上漲幅度為6.71%，優於大盤的+0.8%。基金持股80%已轉為電子類股，而3月該類股漲幅3.05%亦優於整體大盤，由於基金重點持股手機/LED/IC封測於3月下半月表現較佳，故雖採分散策略，然基金整體績效仍優於大盤。 未來展望： 4月份將公佈2005年年報數字及今年第1季財報，個別產業將有基本財報數據可供評價，將擺脫第1季投機與訊息面主導之作夢行情。預計在4月下旬展開之布胡會與國共會談或有商機亦或有危機訊息，政治面上干擾盤面的訊息仍將持續。第2季進入PC傳統淡季，然FOUNDRY/手機/LED/消費電子…等產業景氣面仍佳，且台股位置相對全球股市仍處於相對安全低檔，故預期指數下跌空間有限。 盤面強者恆強趨勢不變，因此於操作上整體持股部位將維持80%以上；持股重心將轉以權值股中價電子股，著眼於該類股中本益比低且第2季景氣向上之強勢類股，於該類股有明顯跌幅時，持續逢低分批承接。而高價高成長個股持股水位則維持30%-40%。