理財通基金3月回顧與未來展望
2003/4/21 上午 08:47:00 作者：余睿明
一、三月投資組合及績效
3月份在美伊戰事未見明朗下，台股國際股市呈現來回波動走勢，累計全月指數下跌2.51%，以4321.22點作收。理財通基金三月底淨值10.19元，較元月下跌2.95%，於平衡式基金中排名第三十，表現不佳，主因認為底部將近，持股大幅拉升至50%所致。 至三月底理財通基金資產配置如下： 資產別 定存 銀行存款 債券附買回 債券公司債 可轉換公司債 股票 比重 0% 32.15% 17.63% 0% 0% 50.22%
二、 四月投資展望及策略
在美伊戰事大致底定下，四月行情應有較佳表現機會，不過戰後景氣復甦力道及SARS疫情演變，均仍需觀察，是以大盤亦不易有太大漲幅。理財通基金在四月份，將以箱型操作為主，佈局重心在原物料及航運股，主要著眼於(1)5150回檔以來修正幅度大，(2)美伊戰後重建需求。