理財通基金9月回顧與未來展望
2002/10/21 上午 09:30:00 作者：余睿明
一、九月投資組合及績效
九月份持續受到美股財報及景氣復甦不如預期之拖累，指數呈現下跌，累計全月指數下跌12.1%，以4191.81點作收。 理財通基金九月底淨值8.57元，較八月下跌6.24%，於平衡式基金中排名第二十四名，排名並不理想，主因持股比重較同業平均水準為高所致。 至九月底理財通基金資產配置如下： 資產別 定存 銀行存款 債券附買回 債券公司債 可轉換公司債 股票 比重 0% 20.72 22.49% 0% 0% 56.79%
二、 十月投資展望及策略
展望十月份，美股第三季財報之利空可望在上旬結束，而在景氣復甦力道不佳下，FED於十一月初再降利率之機會大增，市場在這樣的預期心裡下，配合之前的跌深，應有機會出現一波反彈。而台股在九月底的下殺過程中，融資出現較明顯的減幅及成交量萎縮，顥示籌碼漸趨穩定，因而應可較樂觀應對。
理財通基金在十月份持續在股市採取較積極之波段操作方式，操作重心在電子、中概及塑化三大族群。