理財通基金11月回顧與未來展望
2001/12/14 下午 02:16:00 作者：余睿明
一、十一月投資組合及績效
十一月份在美股持續上揚帶動下，台股亦由電子股領軍上攻，累計全月指數上漲13.8%，以4441.12點作收。 理財通基金十一月底淨值8.36元，較十月上漲2.96%，於平衡式基金中排名第二十四，表現不佳，主因為持股比例較低。 至十一月底理財通基金資產配置如下： 資產別 定存 銀行存款 債券附買回 債券公司債 可轉換公司債 股票 比重 0% 25.13% 52.32% 0% 0% 22.55%
二、 十二月投資展望及策略
目前由各項經濟指標看來，雖景氣力道然弱，但明年Q2復甦之機會甚大。尤其密西根消費者信心指數過去均扮演美國景氣之領先指標，而該指數已在10、11月連2月均呈上揚走勢，若12月公佈仍呈上揚，則景氣復甦可得到進一步確認。而股市亦可望進入多頭格局。
理財通基金將於12月伺機將股票持有比例提升至50%，以因應景氣展望趨向樂觀之格局。