理財通基金91/12回顧與未來展望
2003/1/22 上午 09:35:00 作者：余睿明
一、十二月投資組合及績效
十二月份中東局勢緊張及美股弱勢下，大盤呈現盤跌格局，累計全月指數下跌4.18%，以4452.45點作收。 理財通基金十二月底淨值9.66元，較十一月上漲2.66%，於平衡式基金中排名第二，表現優異，主因類股配置及轉換得宜。 至十二月底理財通基金資產配置如下： 資產別 定存 銀行存款 債券附買回 債券公司債 可轉換 股票 比重 0% 40.35% 20.07% 0% 0% 39.58%
公司債
二、元月投資展望及策略
展望元月份，由於資金面寬鬆，加上對今年景氣可望轉佳的樂觀預期，將使得股市有機會持續走高，雖有美伊可能於2月初開戰之陰影，但估計衝擊不致過大，而利率水準仍維持低檔振盪，相對而言，固定收益商品較難有明顯之報酬可期。
理財通基金在元月仍將在股市採取較積極之操作方式，持股重心在塑膠、鋼鐵及金融，並將視中東狀況及指數位置作持股比例之調整。