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柏瑞旗艦全球平衡組合基金十二月份經理人評論


2012/1/30 下午 04:47:00 作者:曾志峰
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12月份全球金融市場表現偏強,但長假效應影響下市場交易清淡,加上歐債議題揮之不去,雖經濟數據持續亮眼,投資交易仍偏謹慎,觀望心態濃厚。股票型基金其中以歐洲表現較佳;債券型基金雖受長假影響,但各類型債券整體表現偏強,其中,高收益債表現最為亮眼。

在區域配置上,成熟市場配置偏重三大區域配置微調,本月單一區域偏重新興亞洲地區,單一國家偏重印度、巴西及俄羅斯,以強化區域偏向效果;台灣股市配置維持調整為中性;債券配置比重,維持投資等級債券、高收益債及新興市場債券三等份方式配置。

全球金融市場持續面臨不確定因素衝擊,經濟趨緩可能升高,寬鬆貨幣政策逐漸陷入流動性陷阱泥淖,而財政政策則因主權債務危機,限縮政策施展空間,預期短期內金融市場持續動盪,難有明確方向與軌跡可循,投資操作應密切關注重要事件進展與市場變化趨向,適度調整曝險與配置,以因應市場後續可能行情變化。


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