卓越基金績效檢討與未來展望
2005/12/29 下午 04:53:00 作者：林冠和
績效檢討：
卓越基金十一月淨值由28.14元上升至30.95元，幅度為9.99%，優於大盤的7.62%。卓越基金持股70%已轉為電子類股，而本月該類股漲幅2.39%優於整體大盤，然基金持股因採均衡佈局策略，無集中持股於當月強勢類股，故基金雖優於大盤但仍不盡理想。 未來展望： 時序進入本年度最後一個交易月份，且預期未來台股仍將呈強勢個股表現，而指數呈乏善可陳趨勢，故本月份之操作重點主在縮減持股家數，將持股家數縮減至50檔內，俾於集中管理與創造重點持股績效；調整佈局方向將以權值電子股與低本益比高成長電子個股為持股核心，以改善今年來持股過於分散致績效不彰之問題。調整佈局之時間點將在十二月三日三合一選後積極展開，期於本年度結束前不論在持股家數或持股方向，均能達設定之目標，以待明年新的開始能展現出明顯優於今年之績效表現，電子類持股比重控制在80%左右，而非電子類股將控制在10%內。