理財通基金8月回顧與未來展望
2002/9/23 上午 10:19:00 作者:余睿明
一、八月投資組合及績效
八月份持續受到美股財報及景氣復甦不如預期之拖累,指數呈現下跌,累計全月指數下跌7.5%,以4764.94點作收。 理財通基金八月底淨值9.17元,較七月上漲2.47%,於平衡式基金中排名第二,主因善用波段操作方式,維持淨值成長。 至八月底理財通基金資產配置如下: 定存 銀行存款 債券附買回 債券公司債 可轉換 公司債 股票 0% 31.02% 15.84% 17.46% 0% 35.68%
二、 九月投資展望及策略
展望9月份,景氣狀況雖不強勁,但仍符合溫和復甦腳步,在股市先前下跌幅度已大下,配合出口旺季來臨,上市櫃公司業績可望回溫的激勵下,大盤當有一波反彈行情可期。
理財通基金在9月份仍將在股市採取較積極之波段操作方式,期能在振盪行情中持續提高基金淨值,操作重心在電子、中概及塑化三大族群。