日盛日盛基金七月份操作策略

上半年科技股受供應鏈缺料與缺工問題影響，股價表現受壓抑。隨著先前晶片短缺造成汽車零組件拉貨速度不如預期的負面因素逐漸減輕，下半年看好科技類股、汽車零組件補漲行情。更仔細來看，第三季進入手機、網通、消費性電子等終端拉貨旺季，新產品/規格升級對於零組件和材料廠毛利率的效益將逐漸顯現，上游零組件供需緊缺狀況若加劇，是否帶動另一波漲價也值得留意。此外，我們也持續看好解封後生活型態改變的受惠族群如紡織製鞋、景氣熱絡的受惠族群如鋼鐵貨櫃等。