日盛MIT主流基金5月經理人報告
2012/6/20 下午 04:45:00 作者:林一弘
市場回顧與展望
受到外在歐債問題以及內在證所稅改版持續分擾等多重內、外負面因子衝擊下,使得台股5月份走勢頻頻破底,一路下滑至月底的7100點附近, 5月大盤外受歐債及美中經濟問題困擾,內有證所稅的不利影響,造成大盤震盪。MIT基金5月績效為負值,報酬率擊敗大盤但排名中間值,表現應有進步空間。展望6月,經理人認為美、中兩大經濟體仍在復甦的軌道上,有刺激措施可以期待。歐洲正處於走向財政同盟的關口,利空短期不會出盡,但也不會立即崩壞,可以等待市場對恐懼疲勞。在台灣方面,證所稅議題退出報紙頭版,短期對投資行為影響十分有限,股價將回歸基本面。
操作策略
基金目前佈局仍以中概及電子兩主軸為主,依目前情報,電子業中的蘋果族群訂單已然回升,中國低價智能手機出貨暴量,題材最為強勁。而非蘋陣營的WIN8亦可望在第四季放量。由於傳統旺季來臨,加上台幣眨值有利第二季財報表現,經理人對行情感到樂觀,並將持股比率上提。