理財通基金12月回顧與未來展望
2002/1/22 上午 09:44:00 作者：余睿明
一、十二月投資組合及績效
十二月份在美股持續上揚帶動下，台股亦由電子股領軍上攻，累計全月指數上漲24%，以5551.24點作收。 理財通基金十二月底淨值9.25元，較十一月上漲10.65%，於平衡式基金中排名第十八，表現不佳，主因電子族群表現較傳統產業強勢，而本基金在持股內容下，依據公開說明書，有五成需佈局於傳統產業股所致。 至十二月底理財通基金資產配置如下： 資產別 定存 銀行存款 債券附買回 債券公司債 可轉換公司債 股票 比重 0% 14.93% 19.47% 0% 0% 65.6% 二、 一月投資展望及策略 目前由各項經濟指標看來，雖景氣力道然弱，但依據密西根消費者信心指數過去均扮演美國景氣之領先指標，而該指數已10、11、12月連3月均呈上揚走勢，景氣復甦可得到進一步確認。而股市亦可望進入多頭格局，是以長線仍持樂觀態度。 理財通基金將於1月將股票持有比例維持在50%，以因應景氣展望趨向樂觀之格局，佈局則以高權值，且本益比仍相對偏低之業績成長股為主。