群益奧斯卡基金八月市場綜合評論
2023/9/19 上午 11:46:00 作者:杜欣霈
經理人評論:
時序即將進入中秋節及國慶連假,台股成交量在歷經7-8月回檔後亦持續下降,由於趨勢明確的AI族群短期仍處於修正震盪沉澱期,預期短期台股持續量縮修正整理;中長期在部分科技產業庫存去化完畢,且科技創新規格升級的腳步持續,台股在消化AI財報結果及籌碼沉澱後,仍可望延續多頭發展,預計台股指數於4Q23較有表現的空間。預計2H23-2024表現較好的產業包含可橫跨training至inferencing(edge)的AI供應鏈,例如上游的半導體先進製程、矽智財等,以及電源、散熱、光通訊等關鍵零組件,最後是規格提升的零組件如Wi-Fi7相關、PCIe高速傳輸相關等等。