平衡基金8月回顧與未來展望
2002/9/17 上午 09:42:00 作者：徐博康
8月份加權指數由4940點下滑至4764點，跌幅為3.56％，同期間平衡基金的淨值上漲0.44％打敗大盤，表現遠較大盤為佳。在31檔平衡型基金中排名第5。最主要的原因在於電子股中以基本面為導向，選擇營運趨勢向上且本益比偏低的個股，同時加重中概股及塑化股的佈局。
未來展望： 在增資股將大舉出籠、911事件衝擊美國股市之際，預估9月加權指數上漲的空間有限，9月份平衡基金仍將採取低持股的投資策略，整體持股策略將以個股基本面為依歸，持股重心將著重於半年報良好，下半年獲利前景展望佳的個股為主。