卓越基金績效檢討與未來展望
2006/5/22 下午 02:54:00 作者：林冠和
績效檢討：
卓越基金4月淨值由36.56元上揚至38.76元，上漲幅度為6.02%。卓越基金持股80%已轉為電子類股，而4月中盤面重心由電子轉向非電子族群，電子類股表現7.17%亦遜於整體大盤，雖基金持股於月中開始進行非電子類股加碼，但在相對持股部位仍低狀況下，基金整體績效仍不及大盤。 未來展望： 以台股資金面來看，在外資持續匯入與市場看升亞洲貨幣升值趨勢，台股動能日均量維持1300-1500億，故在資金仍充沛下，股市持續向上可期。產業評價而言，台幣持續升值與受惠於兩岸關係有和緩跡象，台股相對風險降低，投資氣氛與信心均有轉佳趨勢，對相關台灣本土內需型產業，例如：金融、資產、百貨與營建等…將持續有重新排名之評價激勵。投資佈局方面，5月份操作將拉高非電子類股持股比重至20%-30%，以金融、資產、百貨、營建及中概內需類股為主，著眼於長線資產價值提升題材，而電子類股則以營運動能向上之個股為主要持股內容。