富鼎台灣優勢基金2月回顧與3月展望
2008/3/21 上午 08:32:00 作者：林冠和
本基金2月月報酬率為12.43%，較上市大盤指數上漲11.86%略佳。資產配置方面，傳產中概持股比重提高至70%，較前月增加1成左右，類股則以航運、水泥、塑化、資產概念族群為主；電子股部份，比重約12%，以面板、LED、手機等族群為主。
2月份仍是電子淡季，加上員工分紅費用化將上路，及年初迄2月底台幣大幅升值達4.5%以上，雖有部份跌深電子演出反彈走勢，但未來產業能見度仍不佳，故持股重心仍以中長線看好之資產內需為主，不追逐電子短線之反彈。
2月份台股在電子股反彈帶動大盤向上，然整體經營環境仍不利於電子產業表現，故對電子類股持股仍將採低持股策略，以不超過10%為目標；核心持股之傳產內需股，則將進行持股內容之調整，在一線高獲利與能見度佳個股股價漲幅已高下，預期新進場資金將不會加碼股價漲幅已高之該類一線個股，故將適度做部份獲利了結與降低持股動作，轉向二線資產內需個股做加碼動作，以獲得較佳之投資報酬。
預計在3月份公佈美國總經指標仍將呈相對弱勢，美股短線反彈亦告結束，難有帶動國際股市向上揚升之動能；台股亦將受其負面影響，故於322總統大選前，台股指數空間或將有限。然政府行政與立法院議事政策將主導盤面類個股表現，故仍毋須悲觀看待，主流類股內需及兩岸三通概念族群仍有相當表現空間。本基金整體持股將維持在80%加減5%的部位。