未來資產台灣新趨勢基金基金五月份經理人評論
2018/6/20 下午 04:36:00 作者:楊自強
市場分析
五月份本基金單月績效大幅優於加權指數及OTC。由於五月份本基金主要持股呈現大漲的情形,其中被動元件漲幅更是驚人,其他如蘋果概念股也都表現得相對突出,因此基金績效大幅上漲。
在川金會逐漸展開對談的情況下,目前指數在高檔盤整,其中被動元件以及蘋果概念股表現最為優異,使得市場資金都往這些族群靠攏;在籌碼面部份,個股輪動相當明顯,研判熱錢仍在市場流竄,因此指數不至於大跌,選股成為相對重要的課題。即將進入傳統電子旺季,我們認為電子族群仍是撐盤要角,舉凡被動元件、矽晶圓、蘋果概念股等都是市場關注的焦點。由於本基金在去年就已經看到市場趨勢,因此配置在這些類股的比重較高,也因此獲得較好的投資報酬。我們認為,接下來會有六都市長選舉議題,預期政府在態度上應不至於讓指數回檔太深,因此提供了指數支撐的力道,未來預估指數會在高檔區間盤整,但個股表現會差異較大,仍將找尋人氣類股來做投資布局標的。
目前本基金持股仍是以電子股為主,其中被動元件與蘋果概念股還是主要投資標的,目前對盤勢看法較為中性偏樂觀,因此持股比重來到95%。