平衡基金6月基金績效與未來展望

績效檢討：

有鑑於Fed展開一連串升息的緊縮貨幣政策後，美國房貸與汽車等貸款利率即同步上升，雖然近期油價有所下滑，市場對美國通膨的疑慮略有減輕，但美國經濟成長恐不如預期的看法，仍然衝擊全球主要股市，本基金未來的操作方向，以降低債券部位，增加股票部位為主，以四、五月份的台股行情來看，為因應五月底MSCI將台股權重調高的動作，外資持續大買台股權值股，然本基金正值新舊基金經理人交替期，未能及時佈局相關類股，加上處分原先的傳產持股產生的虧損，造成績效表現不如大盤表現及同類型基金，惟近期持持股已作調整，方向上以業績向上的電子股為主，而市場上的主流類股如宏達電、友達及台積電等股，則以見到低檔價位再予以介入為宜，另外，部分高現金配息股也是六月佈局方向。

未來展望：

六月操作上將選擇績優電子龍頭股逢低佈局，主要以五月業績見底，六月開始回升，且股價跌幅已大的個股。電子類股方面以LCD TV及手機零組件，具成長趨勢的個股為主，搭配產業趨勢向上的高配息個股。六~七月持股維持在20％-30%區間。操作上以穩健保守，低檔介入為原則，但若大盤行情確定向上，則將配合行情，提高股票的持股，為客戶爭取較佳的報酬。