群益長安基金四月市場綜合評論
2024/5/15 下午 11:08:00 作者:王耀龍
經理人評論:
6月將召開computex展,AI PC會是展場的一大焦點。英特爾預估2024年全球將有超過230款筆電和PC採用Intel Core Ultra處理器,2024年將可望是AIPC元年,2025年則是AI商機起飛年。520總統就職演說將至,兩岸的問題又會是關注的焦點,加上近期以色列跟伊朗的軍事衝突,有利於軍工族群的表現。2024年歐美電信基建持續、電信CPE需求穩健,網通廠商營運穩定成長不變,較2023年再度走升。受惠AI的導入加快,高階網通產品將有複合式應用的新商機,皆為2024年營運成長的動力來源。目前看好AIPC、網通、AI伺服器、軍工、生技、車用零組件等相關類股。