理財通基金4月回顧與未來展望
2003/5/27 上午 10:43:00 作者：余睿明
一、四月投資組合及績效
4月份受SARS疫情擴大影響，中旬之後股價大幅下挫，累計全月指數下跌4.01%，以4148.07點作收。 理財通基金四月底淨值10.45元，較三月上漲2.55%，於平衡式基金中排名第一，表現良好，主因四月中認為SARS疫情不易控制，大幅降低股票部位所致。 至四月底理財通基金資產配置如下： 資產別 定存 銀行存款 債券附買回 債券公司債 可轉換公司債 股票 比重 0% 39.59% 40.8% 10.72% 0% 8.89%
二、五月投資展望及策略
SARS疫情蔓延中，五月行情看法仍持保守，理財通基金本月操作將以固定收益商品為主，待SARS疫情控制後(預估六月份)，方會較積極增加股票部位。