平衡基金9月回顧與未來展望
2002/10/15 上午 09:52:00 作者：徐博康
受到美股頻頻破底及美伊戰爭陰影的衝擊，9月份加權指數由4764點大幅下滑至4191點，跌幅為12.03％，同期間平衡基金的淨值下滑3.54％，打敗大盤，表現遠較大盤為佳。最主要的原因在於電子股中以基本面為導向，選擇營運趨勢向上且本益比偏低的個股，同時加重中概股的佈局。
在美股持續破底，經濟數據持續不佳之際，10月份平衡基金對於股市的看法保守，預估10月加權指數上漲的空間有限，10月份平衡基金仍將採取低持股的投資策略，整體持股策略將以個股基本面為依歸，持股重心將著重於季報良好，第四季及明年獲利前景展望佳的個股為主。