理財通基金10月回顧與未來展望
2001/11/26 上午 09:59:00 作者：余睿明
一、十月投資組合及績效
十月份在美股強力反彈帶動下，台股亦由電子股領軍上攻，累計全月指數上漲7.3%，以3903.5點作收。 理財通基金十月底淨值8.12元，較九月下跌3.45%，於平衡式基金中排名第二十八，表現不佳。 至十月底理財通資產配置如下： 資產別 定存 銀行存款 債券附買回 債券公司債 可轉換公司債 股票 比重 0% 27.25% 52.08% 0% 0% 20.67% 二、 十一月投資展望及策略 由於美國發生911恐佈攻擊事件，對消費者信心產生嚴重衝擊，連帶使得全球景氣復甦時點延至明年中方可見。而雖各國央行連袂降低利率營造寬鬆資金環境以刺激景氣，可視為長線利多，惟十月股市大漲已作相當反映。依目前狀況推測，股市恐需進行一段時間整理，配合景氣面見到實質復甦，方能逐步推升。理財通基金在十一月份將保持股票20%-30%，其餘固定收益商品之投資組合，以較穩健方式渡過此一盤整期。