群益奧斯卡基金十月市場綜合評論
2023/11/16 下午 04:09:00 作者:杜欣霈
經理人評論:
台股短期雖可望因台積電超強業績推升市場信心,但國際情勢仍混亂,以及美債不確定性影響,若未有積極買盤持續進場,則仍有區間震盪的可能;科技產業已明確見到回補庫存以及客戶訂單需求回升,同時相關應用電子零件規格持續升級,基本面的明確復甦則可望帶動台股中長期消化國際利空後,延續多頭發展。預計4Q23-2024表現較好的產業包含可橫跨training至inferencing(edge)的AI供應鏈,例如上游的半導體先進製程、矽智財等,以及散熱、光通訊等關鍵零組件,最後是規格提升的零組件如Wi-Fi7相關、PCIe高速傳輸相關等等。