兆豐國際豐台灣基金8月份經理人評論

7月份的主流類股落在電子股，主因出口導向的電子股將進入旺季，2Q季報又多優於預期，國外重要電子股如INTEL也公佈優於預期的財報，另外傳產在金融股漲多，鋼鐵航運仍然供過於求所以股價表現上相對電子股弱很多。

雖然總體經濟還是有走向2次衰退的風險，但是本波主要是走資金行情，就不該去臆測指數高點，去年大盤可以幾乎不反彈的從萬點下滑到四千點，現在也可以從四千點幾乎不回檔的衝上七千點，通通都是合理的，只是波動遠高於市場預期，也幾乎沒有任何人在事前可以預測到這樣的幅度與速度。

八月的看法會偏向個股操作，很多電子股漲幅過大，已經反映了過度樂觀的未來，風險相對大增，部分MB相關股票漲幅落後其他電子股，應該是比較適合介入標的，另外，傳產類股目前基本面雖然疲弱，但是股價相對便宜，會小幅加碼，部份金融股仍有相當投資價值也會開始加碼。